宏观新闻

  1、外交部发言人华春莹宣布:经中美双方商定,国家主席习近平将于北京时间11月16日上午同美国总统拜登举行视频会晤,就中美关系和双方共同关心的问题交换意见。

  2、李克强12日主持召开国务院党组会议,会议指出,当前要在做好常态化疫情防控同时,有效应对经济运行中的新挑战,保持经济运行在合理区间,完成全年目标任务,统筹研究明年经济社会发展政策举措。

  3、国家卫健委最新数据显示,11月13日0—24时,31个省(自治区、直辖市)和新疆生产建设兵团报告新增确诊病例89例,其中本土病例70例。此外,国家卫生健康委医政医管局监察专员郭燕红介绍,一旦发生疫情,500万以下人口的城市,要在两天以内完成全员核酸检测;500万以上人口的城市,要在三天以内完成全员核酸检测。

  4、北交所宣布,目前,北交所开市各项工作已准备就绪,今日开市。目前,10家已完成公开发行等程序的企业将直接在北交所上市,71家存量精选层公司平移至北交所上市,届时81家公司将成为北交所首批上市公司。此外,投资者交易经手费按成交金额的0.5‰双边收取。

  5、国家互联网信息办公室发布关于《网络数据安全管理条例(征求意见稿)》公开征求意见的通知。《意见稿》提出,提供数据跨境应当通过国家网信部门组织的数据出境安全评估。

  行业新闻

  1、人民银行党委召开会议,会议强调,坚持稳健的货币政策,做好跨周期设计,统筹考虑今明两年政策衔接,更好支持消费投资恢复,抑制价格过快上涨,促进经济社会高质量发展。

  2、上交所党委一致认为,坚持服务国家发展大局,助力科技自立自强。自觉胸怀“两个大局”,心系“国之大者”,坚守科创板板块定位,鼓励和支持“硬科技”企业上市。

  3、银保监会召开党委(扩大)会议,会议要求,要稳地价、稳房价、稳预期,遏制房地产金融化泡沫化倾向,健全房地产调控长效机制,促进房地产业稳定健康发展。

  4、国家发改委组织召开虚拟货币“挖矿”治理专题视频会议。会议强调,各省区市要对本地区虚拟货币“挖矿”活动进行清理整治,严查严处国有单位机房涉及的“挖矿”活动。此外,日前经中共中央批准,江西省政协原副主席肖毅被双开:滥用职权支持企业从事虚拟货币“挖矿”。

  5、日本农林水产省13日宣布,其南部鹿儿岛县出水市的一家养鸡场出现高致病性禽流感疫情,该养鸡场饲养的约4万只鸡将全被扑杀。这是时隔3天日本再次报告禽流感疫情。

  6、当前,预制菜越来越受到消费者的青睐,并成为今年“双11”的爆款产品。有机构预测,2021年我国预制菜市场规模达3459亿元,未来6-7年或超万亿规模,被称作“下一个万亿餐饮市场”。

  7、工信部12日上午召开党组会议和干部大会,会议强调,要推进工业领域碳达峰和制造业数字化网络化智能化发展,发展壮大数字经济,奋力开创制造强国和网络强国建设新局面。

  8、中国移动通信联合会元宇宙产业委员会秘书长何超向记者透露,中国移动、中国联通目前还不是元宇宙产业委员会的成员。现在已经有几家会员单位,详细名单正在酝酿,预计12月份将会正式对外公布。

  公司新闻

  1、*ST康美公告,向投资者赔偿投资损失24.59亿元 通过现金、抵债股票等方式统一实施清偿。

  2、拓新药业回复关注函:公司未与默沙东签署任何合作协议。

  3、光华科技公告,与格力金投签署协议,拟30亿元投建新能源电池材料业务。

  4、抖音发布关于腾讯与抖音商谈对等开放的说明称,收到来自腾讯创作服务平台的申请,希望接入抖音开放平台。

  5、国立科技公告,盛和伟业拟减持不超6%公司股份。

  6、爱旭股份公告,拟110亿元采购单晶硅片16亿片。

  7、克明食品公告,上调公司各系列产品价格,12月1日起执行。

  8、绿地控股公告,所属行业类别变更为“土木工程建筑业”。

  9、海南椰岛公告,拟转让参股公司股权,专注酒业业务发展。

  10、永太科技公告,宁德时代拟5亿元受让永太高新25%股权。

  11、中国海洋石油在港交所公告称,中国证监会受理本公司在A股发行股份申请材料。

  12、涪陵榨菜公告,对部分产品出厂价格上调3%-19%不等。

  13、中利集团公告,签署17亿元光伏组件采购合同 占最近一期营收18.9%。

  14、拓新药业公告,近期股价严重异常波动,今起停牌核查。

  环球市场

  1、美东时间上周五,三大股指悉数上涨,但上周均累计下跌,结束了此前连续五周的上涨势头。上周五公布的数据显示,自6月以来,美国经济已有超过1000万个空缺职位。市场关注的焦点在于,劳动力短缺是否会继续推高工资水平,进而引发通胀。

  2、日经新闻报道,日本计划推出超过40万亿日元(约3500亿美元)的经济刺激方案。该计划将包括执政党竞选时承诺的为18岁及以下人群提供的10万日元福利。

  投资机会参考

  1、国家网信办拟规定:提供数据跨境应当通过国家网信部门组织的数据出境安全评估

  国家互联网信息办公室发布关于《网络数据安全管理条例(征求意见稿)》公开征求意见的通知。《意见稿》提出,数据处理者因业务等需要,确需向中华人民共和国境外提供数据的,应当通过国家网信部门组织的数据出境安全评估,或者数据处理者和数据接收方均通过国家网信部门认定的专业机构进行的个人信息保护认证。

  机构分析指出,近年来,《数据安全法》、《密码法》 、等保 2.0 等法规政策充分体现我国对网络安全的重视,其中《网络安全产业高质量发展三年行动计划( 2021-2023)》更是为网安产业做出 2500亿元规划,在电信等重点行业网络安全投入占信息化投入比例不低于10%。与以往相比,近年政策在网络攻防之外更强调了数据安全,体现出对数据作为生产资料的认可。

  A股上市公司中,迪普科技(300768)作为国内信息安全产业的重要厂商之一,一直致力于数据安全领域的研究与实践。

  天融信(002212)天融信是国内最早发布以数据为中心的安全体系架构的网络安全企业,在车联网数据安全方面,重点关注数据安全治理能力的提升,建立完善的数据安全管理制度,加强监督检查、开展数据风险、数据出境安全等评估。

  2、Model Y再次提价1000美元

  据特斯拉美国官网显示,再次将Model Y的价格提高了1000美元。Model Y长续航版目前售价为58990美元,而高性能版价格为63990美元。特斯拉上周刚刚将Model Y和Model 3全系列的价格提高了1000美元。

  机构分析表示,ModelY销量的快速增长,印证了马斯克对其市场表现的预期,ModelY令特斯拉再一次向市场展示了其出色的产品力、品牌力和创新力。随着影响逐步缓解,特斯拉市占率有望进一步提升,预计特斯拉2021~2023年销量分别为91万辆、136万辆,205万辆,新一轮特斯拉浪潮正在开启。

  A股上市公司中,万丰奥威(002085)子公司已取得特斯拉Model Y供应商订单,为其供应镁合金座椅支架、座椅骨架冲压件等产品服务。卡倍亿(300863)研发的铝线缆已进入特斯拉上海工厂的供应链体系、新能源高压线缆通过通用汽车公司认证。

  3、华为透露正申请鸿蒙手表新专利

  华为正式宣布,将在11月17日的新品发布会上带来华为首款专业跑表——华为WATCH GT Runner。新品将搭载HarmonyOS,是首款采用悬浮式天线设计的专业运动跑表,可实现跑道级精准定位。据华为消费者业务COO何刚透露,华为正在申请该技术的专利。

  分析师指出,5G时代智能手表已成为万物互联的新入口和节点,既满足传统手表的的配饰属性,又可实现智能手机的部分通讯功能,使其摆脱作为手机配件的固有印象,应用场景具备不可替代性,行业前景广阔。

  A股上市公司中,长信科技(300088)给华为智能手表提供显示模组。长盈精密(300115)在消费电子领域,客户基本实现了大品牌的全覆盖,从国内的华为、小米,到海外的三星、LG都有业务合作,公司向华为手表提供金属外观件等产品。

  4、发改委加大晶质石墨战略资源勘查

  发改委印发《推进资源型地区高质量发展“十四五”实施方案》。方案提出,加大石油、天然气、铜、铬、钨、稀土、晶质石墨等战略性矿产资源勘查,做好重要矿产资源战略接续。

  作为新材料的代表,石墨烯具有超高的电子迁移率、超高强度及超大的比表面积等独特优点,能够用于制作柔性电极,用作触摸面板、电子纸、OLED面板以及太阳能电池、锂电池、超级电容等的透明导电膜,以及散热膜、散热复合材料,应用领域十分广泛。

  A股上市公司中,宝泰隆(601011)拥有勘查面积为16.35平方公里的密林石墨探矿权,现勘探工作已完成,累计探明晶质石墨矿石储量11245.17万吨,晶质石墨矿物量721.26万吨。新华锦(600735)的子公司青岛森汇石墨属于露天开采的大鳞片晶质石墨,石墨品质较好,开采成本较低。

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